Cadastrar um cliente
O cliente é o ponto de partida de demandas, aprovações, financeiro e redes sociais.
Rascunho a revisar
Onde fica
Menu Clientes
Passo a passo
- Abra Clientes e toque em "Novo cliente".
- Preencha o nome do cliente. Contato, telefone, e-mail, documento e endereço ajudam nos contratos e no portal.
- Se o cliente paga mensalidade, informe o valor, a forma de pagamento e o dia do pagamento.
- Salve. A ficha do cliente tem abas de visão geral, estratégia e marca, financeiro e contratos, acessos e integrações.
Dicas
- Em Configurações > Modelo de Onboarding você define as tarefas que todo cliente novo recebe.
- O status do cliente (ativo, pausado ou encerrado) controla onde ele aparece. Cliente pausado ou encerrado não entra em novos ciclos da Pauta.