Propostas e contratos
Crie uma proposta, envie o link ao cliente e gere o contrato do serviço fechado.
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Onde fica
Menu Propostas e Contratos
Passo a passo
- Abra Propostas e toque em "Nova proposta".
- Informe o título, escolha um modelo de proposta (em Configurações > Modelos de Proposta), o cliente e a validade. Monte os itens e as condições de pagamento.
- Salve e use "Copiar link" para enviar a proposta pública ao cliente. O cliente aceita ou recusa por esse link.
- Fechou? Na ficha do cliente, na aba de financeiro e contratos, cadastre o serviço contratado e gere o contrato a partir de um modelo (Configurações > Modelos de Contrato).
- O contrato também segue por link para o cliente assinar, e a agência assina em seguida.
Dicas
- Preencha os dados da agência antes (telefone, CNPJ, endereço, PIX): eles entram no contrato.
- Se faltar algum dado do cliente para o contrato, a proposta avisa o que falta cadastrar.